¿Por qué TREA AM?

fondos de inversion, Quiénes somos

Somos una gestora de activos independiente que busca ofrecer el mejor servicio, productos innovadores y mejor retorno de las inversiones para nuestros clientes.

Con más de 10 años de experiencia y más de 5.300 millones bajo gestión nos hemos convertido en una de las principales gestoras independientes en España.

Importantes instituciones como bancos, compañías de seguros, mutuas, fondos de pensiones confían en nosotros para que gestionemos para ellos.

Entidad regulada por la CNMV con pasaporte europeo y autorizada para gestionar fondos UCIITS, SICAVs, Unit Linked y Fondos Alternativos.

Gestionamos vehículos en España, Irlanda y Luxemburgo.

Más de 5.300 M bajo gestión

Equipo experto con reconocida trayectoria en el mundo de la inversión

Inversión Socialmente Responsable

Gestora independiente

¿Por qué invertir en fondos?

Los fondos de inversión son una buena opción para que los ahorros puedan producir rentabilidad. Ofrecen unas ventajas con las que no cuentan otros productos financieros.

  • Acceso a múltiples mercados
  • Gestión profesional
  • Diversificación
  • Liquidez

Como en todo producto financiero, al invertir en fondos de inversión asumimos cierto riesgo. En función de la tipología del fondo en el que estemos invirtiendo, el nivel de riesgo que asumimos será mayor o menor.

La CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) establece unos niveles de riesgo para los fondos de inversión que van del 1 al 7, siendo 1 el nivel con menos riesgo y menor potencial de rentabilidad y 7 el nivel de más riesgo y mayor potencial de rentabilidad. Puedes consultar el nivel de riesgo de un fondo en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor o en el Folleto del Fondo. Para calcular ese nivel de riesgo, entre otros factores, nos basamos en los datos históricos del mismo.

Es muy importante que, antes de invertir tus ahorros, te informes del nivel de riesgo del fondo en el que vayas a invertir para saber si es el adecuado para ti.

Además de estas ventajas, en Trea AM adaptamos nuestra gama de productos a nuestros clientes.

Fondos Tradicionales

  • Renta Fija: emisiones de deuda que realizan los estados y las empresas
  • Renta Variable: compra de acciones en bolsa
  • Fondos Mixtos: división de la cartera entre Renta fija y Renta variable

Fondos Alternativos

  • Trea Direct Lending: deuda privada a PYMES
  • Real Estate: fondo de activos inmobiliarios

Historia y Equipo

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En 2010 Trea AM inicia su actividad con el objetivo de gestionar activamente los activos de nuestros clientes maximizando su rentabilidad.

El mismo año se firma un contrato con MEDIOLANUM GESTIÓN quien nos delega la gestión de fondos de inversión, fondos de pensiones,  Sociedades de Inversión (SICAV), EPSV y Carteras Discrecionales.

Misión, Visión y Valores

Visión

Gestionar activamente los fondos de nuestros clientes maximizando su rentabilidad

Misión

Ser la gestora de fondos independiente líder del mercado, con un modelo de gestión diferenciado, productos innovadores y un equipo de profesionales referente

Valores

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Cercanía / Naturalidad

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Profesionalidad

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Confianza / Seguridad

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Pasión

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Innovación

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Talento

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Creatividad / Originalidad

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Transparencia

Comprometidos con la Inversión Socialmente Responsable

En TREA consideramos fundamental la integración de ESG* y ISR** como un paso necesario para incorporar y promover las mejores prácticas de la sociedad en general y del sector en particular.

*factores Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG por sus siglas en inglés) **Inversión Social Responsable

PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD

En TREA contemplamos la inclusión de los criterios ambientales, sociales y de gobernanza en los procesos de inversión de forma sistemática, integrándolos en el proceso de toma de decisiones junto a criterios financieros convencionales, como una oportunidad para complementar nuestro análisis financiero fundamental a fin de profundizar en nuestro conocimiento de las empresas seleccionadas.

Al obtener una mayor visión de las empresas, incrementamos exponencialmente la posibilidad de tomar mejores decisiones de inversión, así como de mitigar los riesgos asociados.

Con el objeto de fomentar la transparencia en los mercados, TREA provee, o puede proveer a sus inversores, con información sobre sus prácticas y políticas de sostenibilidad.  Para cualquier duda en materia de sostenibilidad puede ponerse en contacto con nosotros en el siguiente buzón: csostenibilidad@treaam.com

POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD

TREA cuenta con una Política de Sostenibilidad, aprobada por el Consejo de Administración de la compañía, donde se recogen los principios sostenibles así como de integración de riesgos y de gobernanza interna que sirven de marco general en los procesos de inversión.

Asimismo, y para promover una correcta gobernanza en las organizaciones e incluir prácticas empresariales sostenibles a largo plazo, TREA se ha marcado como objetivo interactuar con las compañías en las que invierte de forma relevante para fomentar una adecuada gestión de los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza. Así, y como parte integral del compromiso con la gestión responsable, TREA también cuenta con una Política de Voto y una Política de Implicación (ambas aprobadas por el Consejo de Administración) donde se regula el ejercicio de los derechos de voto y los mecanismos de diálogo activo con las sociedades en las que invierte.

El Comité de Sostenibilidad monitoriza periódicamente el cumplimiento de estas Políticas.  Por su parte, el Equipo de Sostenibilidad se encarga de definir e implementar las actuaciones concretas en materia de sostenibilidad, tanto desde un punto de vista de negocio como regulatorio.

Como compromiso con los valores ESG, Trea se ha adherido a PRI (Principles for Responsible Investments/Principios Responsables para la Inversión) como signatario, lo que supone aceptar y promover los 6 principios avalados por Naciones Unidas:

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Incorporar las cuestiones ESG a los procesos de análisis y de toma de decisiones en lo que se refiere a inversiones

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Ser pioneros en incorporar las cuestiones ESG a las prácticas y políticas de voto

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Buscar una divulgación transparente de las cuestiones ESG por parte de las entidades en las que se invierte

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Promover la aceptación y aplicación de los Principios en el sector de las inversiones

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Trabajar en conjunto con el resto de firmantes y con PRI para mejorar la eficacia en la aplicación de los Principios

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Reportar nuestra actividad y progreso en la aplicación de los Principios

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