Trea Direct Lending

Financiación a Pymes

¿Qué es el Direct Lending?

La entrada en vigor de la nueva regulación bancaria y el proceso de desapalancamiento de los bancos, está obligándoles a reducir su actividad de crédito corporativo, dejando un importante espacio en el mercado de financiación empresarial en España, una economía históricamente muy dependiente de la financiación bancaria.

En este contexto, el objetivo del fondo Trea Direct Lending es ser considerado el socio de referencia para las PYMES españolas y portuguesas aportando soluciones de financiación flexibles para el crecimiento, estabilización o reestructuración de su balance.

TDL cuenta con flexibilidad para invertir a través de diferentes instrumentos de deuda, incluyendo deuda senior y deuda senior convertible.

Objetivos del fondo

El objetivo del fondo Trea Direct Lending es generar retornos atractivos para sus inversores en el medio y largo plazo, con un fuerte enfoque en la preservación del capital, la diversificación y el control del riesgo.

Criterios de inversión

Estructura de los Préstamos

Plazo de 3 a 7 años
Tickets por encima de €5 millones
Intereses cash o PIK o combinación
Bullet o amortizable

Usos de la Financiación

Financiación de crecimiento
Financiación de adquisiciones
Refinanciaciones
Reestructuraciones de balance
Recompra de accionistas minoritarios

Instrumentos

Préstamos senior
Préstamos senior convertibles

Criterios de Inversión

Mínimo de 5 años de actividad y 2 años de cuentas auditadas
Posicionamiento de mercado fuerte y defendible
EBITDA positivo (por encima de €2 millones)
Valor de la compañía relevante e identificable
Equipo de gestión experimentado y alienado con la compañía
Empresas españolas o portuguesas
Todos los sectores excepto instituciones financieras y promoción inmobiliaria

Ventajas competitivas

Flexibilidad y creatividad

Somos capaces de diseñar y ejecutar todo tipo de soluciones de financiación, incluso en situaciones complejas.

Proximidad y respuesta rápida

Estamos presentes en Barcelona y Madrid con un equipo experimentado y conocedor del mundo empresarial. Ofrecemos a las compañías un claro interlocutor a diferencia de otras instituciones donde existen múltiples interlocutores con diferentes grados de poder de decisión.

Sentido de pertenencia

Trea y el equipo gestor de Trea Direct Lending son uno de los principales inversores en todos los vehículos de Trea Direct Lending, lo que implica sentido de pertenencia y un total alineamiento de intereses con nuestros inversores.

Inversión Activa

Trea Direct Lending no es un inversor pasivo tradicional. Nos centramos en la estabilidad financiera y la creación de valor de las compañías en las que invertimos, ofreciendo asesoramiento y apoyo estratégico.

Velocidad

Podemos analizar una situación, estructurar una operación y cerrarla de forma rápida. No estamos sujetos a procedimientos de aprobación ni a una burocracia excesiva.